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2014年度全球非轮胎橡胶制品50强榜单公布

阅读634 回复0 | 发表于:2016/12/19 11:02:33

近日,美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织的2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。全球非轮胎橡胶市场销售收入相对2013年增长5.3%,为近年较高增幅。利润指标向好,毛利率创历史新高。非轮胎橡胶制品行业收购和重组动作频繁,且规模空前,名次变化较大,行业集中度提高,预测下一年度的排名将产生更大的变化。主流企业仍来自欧美日,但中国发展强劲,正成为世界非轮胎制造基地和中心。


排名变化相对较大


按惯例,2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2013年与非轮胎橡胶制品有关的销售收入排名(见表1)。德国大陆公司同比增长7.36%,以销售额46.30亿美元连续三年居全球之首,法国哈钦森公司以销售额43.48亿美元捍卫老二地位,德国佛雷依登贝格公司销售额大增30.5%达到39.48亿美元。世界前三强销售总额为129.25亿美元,占前50强的19.1%,相对上年增加1.1个百分点,行业的集中度在提高。


日本东海橡胶工业公司增长10.1%继续排名第4。日本普利司通下降11.9%从第3下降至第5,这与普利司通发展战略是向轮胎工业转移有关。第6~10位是老面孔,但名次与去年互换,依次是日本NOK、美国库珀标准汽车配件、英国汤姆金斯、瑞典特雷勒堡及美国派克-汉尼芬。前十强销售额为342.88亿美元,占全球总销售额的50.6%,相对去年提高0.6%,扭转了行业的集中度下降趋势。


名次变化最大的是瑞典特雷勒堡减振公司,销售额大增124.5%,排名从20位上升至11位。第12位的是美国威扬斯技术公司,销售额为20亿美元。


以上前12家企业是世界“20亿美元俱乐部” 的成员,“10亿美元俱乐部”成员有19家。


新进入50强排行榜的有3家企业,分别是第23位的美国迪科产品公司、34位的日本Yamashita 橡胶公司及50位的法国库贴集团 Avon汽配。


挤出50强排名的有美国马克Ⅳ、荷兰安维斯集团、意大利Detech 动态流体技术公司。


收购重组活跃


自2012年度起,非轮胎橡胶行业收购和重组一直活跃,2013年达到顶峰。佛雷依登贝格2012年曾因与特雷勒堡组建合资公司,分离出噪声、振动与声振粗糙度(NVH)技术产品,名次下降第10。经过一年多努力,佛雷依登贝格全面达到合资前水平,排名第3位。与此同时,成立两年左右的特雷勒堡减振公司业务得到空前发展,销售额实现翻番,离前十强仅一步之遥,位居第11位。东海橡胶工业在收购重组后销售额大增,排名上升至第4位,这家公司在下年度排名中将以新的名字出现,即住友RIKA股份公司。


最耀眼的收购来自中国株洲时代新材料公司(排名38位)收购了德国ZF 集团(排名21位),这被称为非轮胎行业首次“蛇吞象”。2013年12月11日,双方签订协议,根据协议内容,株洲时代新材拟斥资约合人民币24.07亿元整体收购ZF 集团的橡胶与塑料业务,今年2月份这一协议得到中国政府的批准。此次收购完成后,株洲时代新材公司将新增销售额7亿多美元、员工2200人,在世界的排名将挤入前20强,中国非轮胎橡胶产业实现了跨越。


行业还有一宗大的收购重组在进行中,排名第1的德国大陆公司收购排名12位的美国威扬斯技术公司,预计成交额14亿欧元,创非轮胎行业收购重组成交额之最。如果经政府批准并于年底完成,大陆公司在北美的橡胶软管及输送带业务将翻番,这将加大德国大陆在非轮胎橡胶行业的领先地位,成为非轮胎行业的“巨无霸”。


特雷勒堡正在洽谈收购土耳其的Superlas公司,其主要生产建筑、工程、加工、工业清洗等领域的软管产品,2013年销售额6060万美元。特雷勒堡还在洽谈控股MAX密封公司51%的股份,其主要生产水下用管道,2013年底销售额890万欧元。


6月份,Astorg 公司收购了MegaDyn公司,其在意大利、美国、中国拥有10家工厂1600名员工,主要生产传动带等,2013年销售额2.15亿美元。


5月份有报道称,Toyoda Gosel收购了Meteor Gummiwerke公司,其主要在美国和德国生产密封件,2013年销售额1.8亿美元。


经济效益向好


50家公司中有33家销售额增长或持平,前10强中8家公司增长,这与去年7家下降形成鲜明对比,说明非轮胎橡胶制品行业景气度较高。主要原因是美国汽车工业复苏明显,去年美国汽车销售达到历史较好水平,今年的汽车销售依然不错,有望突破1600万辆,创历史新高,这给非轮胎橡胶制品提供了广阔的市场需求。


行业经济效益整体向好,50强中公布利润指标的33家企业无一家亏损。各企业的利润率普遍有较大幅度提高。按利润排名,大陆、普利司通、伊顿、派克-汉尼芬、ZF 集团、佛雷依登贝格、住友橡胶工业、横滨橡胶、基本保健、特雷勒堡列前10位。按利润率排名,安塞尔、特雷勒堡、ElringKlinger公司、新田、达特威勒持股、顶级手套、伊顿、鬼怒川橡胶工业、派克-汉尼芬、卡莱尔伙伴列前10位。这些企业利润率在7%~10%,为近年较高水平。经济效益向好驱动投资及资产收购活跃,近期不时有扩建产能及资产重组的报道。


欧日美仍控制全球非轮胎市场


50强企业总部隶属的国家和地区,主要集中在欧日美。在50强中,日本占16家,成为进入50强最多的国家。美国12家,居其次。欧盟地区有17家企业,居地区之首,其中,德国7家,英国3家,意大利1家,瑞典2家,瑞士1家,法国2家,奥地利1家。另外,大洋洲的澳大利亚1家,亚洲的4家(不含日本),分别是中国2家、马来西亚2家。由此可以看出,全球非轮胎橡胶制品企业90%以上仍为欧美日国家和地区所控制。


在10强的所有企业均来自欧美日,其中欧洲5家、日本3家、美国2家。日本是非轮胎橡胶制品发展最快的国家,在前10强中占据3席。日本大地震后重建对非轮胎橡胶制品需求相对增加,对日本企业销售收入提升贡献较大。另外,日本汽车工业复苏对橡胶制品需求增加,使日本本土企业市场机会增多。


中国非轮胎橡胶制品发展强劲,安徽中鼎密封件公司及株洲时代新材料公司分列36及38位。株洲时代新材料成功收购德国ZF公司,下年度排名有望进入前20强。另外,山东安能输送带橡胶有限公司年销售额近4亿美元,有望下年度挤入前50强排名。


我国以市场需求量大,而成为世界非轮胎橡胶制造商掘金的重点,几乎所有世界著名非轮胎橡胶制造商都在我国有生产基地,50强中来华办厂的企业已有34家之多,所办工厂70多家。其中最多的东海橡胶有10个工厂,丰田合成有7个,大陆和普利司通各有5个,横滨橡胶和富国各有4个,2个以上的多达9家企业。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件已占到我国市场的2/3以上,以生产高端产品为主,且大多处于垄断地位。


中国还出现了世界少有的非轮胎橡胶制品企业集群现象,形成了若干个非轮胎橡胶制品专业生产基地,如河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的V带基地、河北景州的胶管基地以及浙江海宁的密封件基地等。

表1 2014年非轮胎50强排名亿美元)

2014

排名

2013

排名

企业名称/总部所在地

2013年非轮胎

销售额

2012年非轮胎

销售额

利润

利润率

1

1

大陆/德国

46.30

43.12

25.54

5.80%

2

2

哈钦森/法国

43.48

40.67

N.A.

--

3

6

佛雷依登贝格/德国

39.48

30.25

5.36

6.00%

4

4

东海橡胶工业/日本

35.00

31.79

0.407

1.10%

5

3

普利司通/日本

33.25

37.72

20.68

5.70%

6

5

NOK/日本

32.42

31.22

2.227

3.60%

7

8

库珀标准汽车配件/美国

30.91

28.81

0.479

1.50%

8

7

汤姆金斯/英国

29.47

29.46

1.361

4.60%

9

10

特雷勒堡/瑞典

26.55

24.21

3.16

9.60%

10

9

派克-汉尼芬/美国

26.03

26.3

9.484

7.30%

11

20

特雷勒堡减振公司/瑞典

22.74

10.13

N.A.

--

12

11

威扬斯技术/美国

20.00

21

N.A.

--

13

13

伊顿/美国

14.50

14

18.73

8.50%

14

17

丰田合成/日本

13.76

10.8

2.616

3.80%

15

15

安塞尔/澳大利亚

13.73

12.55

1.392

10.10%

16

14

芬纳/英国

12.82

13.08

0.713

2.70%

17

16

费德拉尔-莫达尔/美国

12.75

12

0.41

0.60%

18

12

卡莱尔伙伴/美国

12.50

14.5

2.1

7.10%

19

18

森普利特/奥地利

12.03

10.65

0.732

6.10%

20

22

西部制药/美国

9.96

9.15

1.123

6.40%

21

21

ZF 集团/德国

9.30

9.8

6.135

2.70%

22

19

横滨橡胶/日本

8.86

10.52

3.583

5.80%

23

-

迪科产品公司/美国

8.70

8.69

N.A.

--

24

27

阪东化学/日本

8.13

7.75

0.257

2.90%

25

29

鬼怒川橡胶工业/日本

7.85

7.6

0.617

7.40%

26

28

SFK/瑞典

7.82

7.65

N.A.

--

27

34

汉宁汽车配件/美国

7.75

6.82

N.A.

--

28

23

东洋橡胶工业/日本

7.58

9.12

1.187

3.10%

29

30

Veritas公司/德国

7.57

7.57

N.A.

--

30

31

顶级手套/马来西亚

7.37

7.52

0.646

8.60%

31

35

达特威勒持股/瑞士

7.25

6.03

1.297

8.70%

32

26

西川橡胶工业/日本

7.08

8.07

0.469

6.30%

33

32

戴纳/美国

6.77

7.22

0.26

3.80%

34

-

Yamashita 橡胶公司/日本

6.72


N.A.

--

35

33

富国/日本

6.43

7.22

0.246

3.80%

36

40

安徽中鼎密封件/中国

6.27

5.05

N.A.

--

37

37

基本保健/美国

6.00

5.75

3.34

1.00%

38

36

株洲时代新材料/中国

5.91

5.91

N.A.

--

39

38

三星胶带/日本

5.72

5.7

N.A.

--

40

39

新田/日本

5.36

5.36

0.605

9.10%

41

25

ElringKlinger公司/德国

5.31

8.69

1.477

9.50%

42

49

住友橡胶工业/日本

5.20

4

4.585

5.70%

43

42

阿尔法橡胶/意大利

4.83

4.83

N.A.

--

44

44

利洁时/英国

4.75

4.5

27.1.2

17.30%

34

43

日轮/日本

4.72

4.72

N.A.

--

46

41

塞尔橡胶/德国

4.64

5.01

N.A.

--

47

47

洛德/美国

4.40

4.3

N.A.

--

48

48

Kossan橡胶工业/马来西亚

4.17

4.01

N.A.

--

49

45

冈本工业/日本

3.87

4.37

0.272

3.50%

50

-

库贴集团 Avon汽配/法国

3.81


0.519

5.90%


来源:中国橡胶网



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